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代理事務(wù)所客戶管理應(yīng)用,代理記賬公司客戶管理系統(tǒng)

更新時間:2022-05-13 [舉報]

系統(tǒng)首頁介紹:
系統(tǒng)首頁分為四個部分,部分是比較關(guān)心的日常業(yè)務(wù)完成進度情況,例如待辦事情5個,已經(jīng)完成5個。第二部分是每月報稅進度,儀表盤顯示,一目了然很清楚的知道報稅進度,如果是管理員還可以查看每個會計的報稅進度。第三部分是抄稅清卡進度,就是對稅控托管的客戶的一個統(tǒng)計,也是儀表盤顯示。第四部分是客戶狀態(tài)的一個統(tǒng)計,狀態(tài)是指客戶狀態(tài),分為:代理記賬、上門做賬、未報到、只提供地址、已刪除、已失聯(lián)、已注銷。兩種圖形展示,一個是餅圖,另一個是柱狀圖??梢院芮宄吹阶约嚎蛻舻恼w狀態(tài)。以上信息只有對用戶授權(quán)后才可以看到。

客戶資料存放在哪里呢?用我們網(wǎng)絡(luò)版的軟件,客戶資料是存放在我們網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上的。如果把我們的軟件安裝在客戶提供的電腦上,那么客戶資料就存儲在客戶提供的電腦上。

系統(tǒng)里所有的客戶資料都是可以導(dǎo)出的,而且導(dǎo)出的內(nèi)容是可以配置化的。例如只導(dǎo)出客戶名稱和統(tǒng)一社會信用代碼,只需要新建一個導(dǎo)出配置,然后配置公司名稱和統(tǒng)一社會信用代碼就可以了。這樣有導(dǎo)出權(quán)限的用戶就可以導(dǎo)出客戶資料了??蛻糍Y料導(dǎo)出可以新建多個配置,分別用于不同的用途。

標簽:財務(wù)公司行業(yè)客戶管理應(yīng)用記賬服務(wù)客戶管理客戶端網(wǎng)絡(luò)版
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