日常業(yè)務管理功能介紹：財務代理公司一般雜事都比較多，例如工商注冊相關：人實名認證、注冊地址、辦照尾款等。公司變更相關的：變更法人、變更地址、變更經營范圍、股權變更、公司注銷。 社保相關：增員、減員，公積金相關：增員、減員等都可以記錄下來。這樣不容易忘記，還可以設置級，預期完成時間，到期紅色提示。如果登記了尾款，這樣事情完成時就不容易忘記尾款。可以查詢每個外勤人員每個月完成的工作量，并導出為csv文件，從而方便統(tǒng)計提成。

復雜事情簡單化，雜亂事情秩序化。分類管理客戶：代理記賬、上門做賬、提供注冊地址、稅控托管等。實時把控報稅進度，有效避免漏報稅。 統(tǒng)計欠費客戶，有效避免漏收費。

稅控器托管的客戶，抄稅清卡以后點擊完成，抄稅日期變更為下個月的1日，本月沒有抄稅清卡的客戶則用紅色顯示，一目了然。臨時有其他業(yè)務把托管的稅控器拿走了的，可以點擊跳過按鈕，抄稅日期也變更為下個月的1日，區(qū)別是不記錄抄稅清卡的記錄。這樣每操作完成一個客戶就點擊完成，可以在很大程度上保證不漏掉客戶（不敢說的保證每一個客戶都不漏掉，畢竟有人為操作疏忽的情況）。代理記賬公司的每一個客戶可以分配給不同的會計來管理，做到緊密配合、按部就班、忙而不亂。而且可以設置每個會計只看到被分配到自己的客戶。但是作為公司管理人員則可以看到公司所有的稅控托管的客戶抄稅清卡的進度。